Mercati. Parla Alberto Foa’ di AcomeA: “Come affrontare la fase attuale” | Bluerating

“Nello scenario attuale, non è facile cogliere opportunità sui mercati e c’è la necessità di affidarsi a professionisti d’esperienza”. Parola di Alberto Foà, fondatore e presidente della società di gestione AcomeA SGR. In questa intervista a BlueratingTv parla di alcuni prodotti che possono aiutare ad affrontare la fase attraversata oggi dalle piazze finanziarie. Questi sono un fondo obbligazionario globale e diversi fondi flessibili che hanno una componente azionaria variabile.

Con questo scenario attuale dei mercati finanziari, quali sono i prodotti sui quali un consulente finanziario dovrebbe soffermarsi maggiormente per un cliente?

Sicuramente su prodotti che possono sfruttare le opportunità offerte dal mercato al momento. Non sono molte, e vanno cercate da professionisti esperti.

Un fondo obbligazionario globale come il Performance è un buon inizio. Altra buona scelta possono essere i fondi flessibili. Acomea offre una triplice scelta in proposito: Prudente, Dinamico ed Aggressivo. Sono fondi in cui la quota azionaria cresce in controtendenza rispetto ai mercati. Quindi, con mercati alti, bassa quota azionaria; quando i mercati hanno valutazioni più interessanti, cresce la quota azionaria.

In questo modo, il cliente fà un po’ il contrarian, senza accorgersene, rispetto a quanto spinto normalmente dalla sua emotività. Si tratta quindi di un servizio di asset allocation dinamica nell’interesse del cliente.

I fondi delineati

Fondo Performance: di tipo obbligazionario misto, è finalizzato all’accrescimento nel medio periodo del valore del capitale investito con un livello di rischio medio-alto. Il Fondo investe più del 50% del totale delle attività in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria; fino al 15% in strumenti di natura azionaria. Il Fondo si avvale della massima flessibilità per quanto riguarda la sua composizione e duration.

Fondo Prudente: Il Comparto, di tipo flessibile, è finalizzato alla crescita significativa del capitale investito, nel medio periodo e con un livello di rischio medio. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 30% del totale delle attività; in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino al 100%. Massima flessibilità per quanto riguarda la duration.

Fondo Dinamico: Il Comparto, di tipo flessibile, è finalizzato alla crescita significativa del capitale investito, nel medio-lungo periodo e con un livello di rischio medio-alto. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 50% del totale delle attività; in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino al 100%. Massima flessibilità per quanto riguarda la duration.

Fondo Aggressivo: Il Comparto, di tipo flessibile, è finalizzato alla crescita significativa del capitale investito, nel lungo periodo e con un livello di rischio alto. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 100% del totale delle attività; in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino al 100%. Duration tendenzialmente breve.

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