Investimenti tematici. Spazio in portafoglio per Candriam | VideoFinanza

Matthieu David, head of italian branch di Candriam, ha parlato di come sia necessario tenere in portafoglio strumenti legati agli investimenti tematici.

Perché optare per una strategia di investimento tematico?

Le tendenze a lungo termine creano valore: I portafogli tematici possono incrementare l’esposizione a un tema o a una tendenza specifici. Ciò consente agli investitori di incrementare l’allocazione a significative tendenze creatrici di valore e a tendenze che li riguardano personalmente (sanità, invecchiamento, trend demografici).

Definizione specifica: Le strategie tematiche sono in grado di offrire investimenti specifici e dettagliati, in grado di ottimizzare l’asset allocation tramite una strategia di tipo “core-satellite”. Le strategie tematiche vanno al di là dei fondi settoriali, venendo definite in base al tema di investimento ed essendo in grado di perseguire opportunità nell’ambito di settori tradizionali o indicizzati.

Investimento dedicato: I portafogli tematici sono in grado di investire in una gamma più ampia di titoli nell’ambito di una tendenza, ottimizzando l’opportunità di trarne vantaggio.

Temi significativi: Investire in questi strumenti offre una gamma di strategie azionarie globali a carattere tematico per aiutare ad investire sulle tendenze e sulle società di domani. Si fa fronte fronte alla crescita e all’invecchiamento delle popolazioni e all’avvento di tecnologie rivoluzionarie tramite strategie a carattere demografico, di impatto oncologico e imperniate sui settori biotecnologico e robotico e su marchi leader.

I processi di investimento adottati hanno carattere globale, e non sono limitati da definizioni di categoria storiche o rigide in uso nell’industria degli investimenti. Pur essendo attentamente definito, ciascun universo di investimento può ignorare i confini settoriali per comprendere la totalità del tema target.

L’investimento tematico può comportare un’elevata percentuale di titoli market-sensitive o una sostanziale esposizione a un singolo settore. In qualsiasi dato momento, i segmenti in questione possono incontrare o meno il favore dei mercati finanziari. Al fine di investire con la dovuta convinzione quando si gestiscono portafogli tematici, è necessaria una notevole esperienza di mercato.

I fondi tematici stanno sperimentando un’evoluzione importante, che ha portato ad aumentare l’offerta dei prodotti a disposizione degli investitori. Le SGR a livello internazionale hanno gareggiato per essere i pionieri nel fornire all’investitore dei prodotti focalizzati su tematiche ben precise. L’innovazione si concentra principalmente sui fondi azionari, ma è possibile trovare anche prodotti obbligazionari.