Quando si pensa ad investire, la prima cosa che ti viene in mente è questo complicato mondo del mercato azionario, dove nessuno sembra capire chiaramente cosa stia succedendo. Perché ogni volta che le cose sembrano andare nella giusta direzione, finiamo per affrontare un disastro finanziario.
Ma a differenza di tutti gli altri, un signore sembra conoscere una formula segreta quando si tratta di investire. Nel corso della sua vita, ha fatto continuamente investimenti di successo più e più volte, ed è considerato da molti come il più grande investitore di tutti i tempi. Era così bravo che, all’età di 16 anni, aveva già fatto oltre 53.000 dollari. Mi sorprende ancora come Harvard non l’abbia accettato, probabilmente ora se ne pentiranno. Ma non importa, perché quello che ci concentreremo in questo video è… come investe Warren Buffett?
Un sacco di persone là fuori sono ansiosi di investire, ma non sanno in quali aziende investire. Così ho pensato: che ne dici se diamo un’occhiata ad un processo passo dopo passo di come Buffett sceglie un’azione? Non investe a caso; se date un’occhiata a tutte le aziende in cui abbia mai investito, vi renderete conto che sono interconnesse. Hanno caratteristiche simili, valori simili e funzionano in modo simile; scopriamo perché preferisce un’azione rispetto all’altra. Perché sceglie questa azienda su tutte le altre?
Warren Buffett è un investitore a lungo termine, a lui non potrebbe importare di meno di come l’azienda si comporterà oggi o domani o addirittura l’anno prossimo. La sua preoccupazione principale è dove l’azienda sarà tra 10 anni da ora, o 15 anni da ora. Ma è abbastanza difficile prevederlo se l’azienda è troppo complicata. Quindi cerca solo aziende semplici e dirette. Questo è il prodotto, questi sono i clienti e questo è il motivo per cui lo compreranno; non c’è bisogno di essere un genio per capire il loro modello di business, è così semplice che anche un bambino lo capirebbe. Questo è ciò che Buffett ama, perché più semplice è il modello di business, più facile è prevedere se i loro prodotti rimarranno rilevanti anche tra 10 anni.
La seconda caratteristica è: il cliente riacquisterà il prodotto? E perché? E questo è molto importante perché se avete il tipo di prodotto che si vende una volta, e il cliente non ne avrebbe più bisogno, allora il vostro mercato è limitato. Un grande prodotto è quando i vostri clienti continuerebbero a tornare per esso, ogni giorno o ogni settimana o addirittura ogni anno. Come il pane: se vendi il pane, ti aspetteresti che gli stessi clienti tornassero domani o la prossima settimana più e più volte, e tra 10 anni la gente avrebbe ancora bisogno di pane. Si potrebbe vendere in un modo diverso, o in una forma diversa, si potrebbe migliorare la qualità, la confezione più fantasiosa, ma è sempre lo stesso prodotto per il quale la gente continuerebbe a tornare.
Ed è questo che rende l’iPhone, tra l’altro, uno dei più grandi prodotti della storia, perché la gente continua a tornarci ogni settembre anche se non è una necessità come il pane. In effetti, questo è il motivo alla base del modello di business dell’abbonamento, dove le aziende ti fanno pagare un piccolo canone mensile, come Netflix, per esempio, o ogni anno, come Amazon Prime, perché è una strategia più sostenibile. Ma, alla fine della giornata, tutto si riduce a quanto valore si ottiene per quell’abbonamento.
E la terza componente è il marchio. Le persone hanno la tendenza ad acquistare dalle aziende a cui si sentono legate o familiari. Quali scarpe da ginnastica compreresti, le prime, che provengono da un marchio di cui non hai mai sentito parlare, o le seconde, che sono le buone vecchie Nike? Anche se sembrano più fantasiose, probabilmente esitereste a comprarli perché semplicemente non avete mai sentito parlare di quel marchio prima d’ora. Dall’altro lato, si riconosce facilmente Nike, è un marchio consolidato, lo si riconosce facilmente e sono noti per la produzione di grandi scarpe da ginnastica. Potresti già indossare un paio di scarpe Nike, quindi cosa sceglieresti? Ed è per questo che Buffett presta un’attenzione così importante alla potenza del marchio, prima di gettare i suoi miliardi in quell’azienda. Capisce quanto grande sarà l’influenza che avrà sulla decisione del consumatore. Infatti, se il marchio è abbastanza forte, i consumatori comprerebbero quasi tutto ciò che l’azienda produce.
Warren Buffet è uno dei maggiori investitori di Coca-Cola. Infatti, ha iniziato a investire in Coca-Cola nel 1988, e da allora i suoi investimenti sono cresciuti di oltre 16 volte. E Coca-Cola è una delle poche aziende che hanno tutte le caratteristiche a cui Buffett guarda prima di considerare l’investimento. Prima di tutto, il loro modello di business è così semplice che chiunque potrebbe capirlo. Cosa vendono? Un drink! Chi sono i loro potenziali clienti? Praticamente chiunque abbia sete! Il mondo intero! E ‘un prodotto una tantum o i loro clienti continuerebbero a tornare ogni tanto? Naturalmente continueranno a tornare, alcune persone bevono 4 o 5 lattine al giorno. È un prodotto che soddisfa una delle nostre esigenze più importanti! E una volta che lo si usa, è coinvolgente, non è facile da abbandonare anche se non è salutare!
Tuttavia, ha un sacco di concorrenti, voglio dire che i negozi sono pieni di un numero infinito di bevande analcoliche, ce ne sono così tanti che sembra che ci sia una nuova azienda di bevande analcoliche che emerge ogni due giorni! Ma il marchio coca cola cola è così potente che su 20 o 30 opzioni, lo si riconosce facilmente. La maggior parte della gente probabilmente sceglierebbe la Coca-Cola senza nemmeno pensare. E se la Coca-Cola è esaurita, probabilmente andresti in un altro negozio invece di scegliere una delle altre 30 opzioni che hanno.
Pensateci, 1,8 miliardi di lattine sono vendute ogni giorno. Se l’azienda guadagnasse un solo centesimo su ogni lattina che venderà, sono 18 milioni di dollari al giorno, o 6570 milioni all’anno. Ma con il marchio così potente che hanno, possono guadagnare più di un centesimo per ogni lattina. Ecco perché Buffett ha acquistato 1 miliardo di dollari di azioni Coca-Cola nel 1988. È il suo investimento più grande; era fiducioso che 10, 20 o anche 30 anni dopo, questa società avrebbe continuato a crescere, a prescindere dal fatto che l’economia andasse in frantumi, o che un’altra crisi finanziaria sia all’orizzonte.
Diamo un altro esempio. Nel 1989, Warren ha investito 600 milioni di dollari in Gillette. L’azienda che produce rasoi. Se si dà un’occhiata più da vicino. Gillette occupa esattamente la stessa posizione nel suo settore come la Coca-Cola nel settore delle bevande, come fratelli gemelli. Indipendentemente da ciò che accade, le persone continueranno a radersi. E i loro prodotti stanno solo riempiendo quel bisogno umano di base. Non è necessario avere un QI di 150 per capire perché le persone comprano rasoi, o perché continueranno a tornare per quel prodotto anche tra 10 anni. Ma, naturalmente, Gillete non è l’unica azienda nella sua industria, ha una tonnellata di concorrenti; tuttavia, se chiedete alla gente di nominare un marchio di rasoio diverso da Gillette, il 90% delle persone non sarà in grado di farlo. Vedi come si sposa perfettamente con tutti i requisiti che Buffet ha? È un prodotto semplice che la gente continuerebbe ad acquistare, e ha un marchio forte.
La stessa storia si ripete esattamente con See’s Candy. In realtà, è stato uno dei suoi migliori investimenti di sempre. Anche se l’azienda non era così redditizia come Buffett voleva, aveva un marchio estremamente forte, che faceva la differenza. Buffet si rese conto che la gente di solito non compra caramelle per se stessa, ma di solito come regalo agli altri. Così la gente avrebbe continuato a tornare per Natale, San Valentino, compleanni, anniversari, qualsiasi cosa. Così, ha acquisito l’azienda nel 1972 per 25 milioni di dollari quando stava realizzando circa 4 milioni di dollari di profitto. Da allora, il profitto dell’azienda è aumentato di 20 volte nei successivi 35 anni. Nel 2007, il loro profitto ha superato gli 82 milioni di dollari.
Buffett è sempre rimasto fuori dal mondo della tecnologia, ma recentemente ha investito massicciamente in Apple. Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia è diventata più un bisogno che un desiderio. E Apple continua a creare il tipo di tecnologia per cui le persone continuano a tornare. Apple ha un esercito di fan che aggiornano il loro iPhone ogni anno. Naturalmente, Apple non è l’unica azienda tecnologica in circolazione, ma ha sicuramente il marchio più forte.
Naturalmente devi ancora guardare il bilancio dell’azienda, considerare altri fattori che influenzeranno il futuro dell’azienda. E ogni azienda ha delle circostanze uniche ma, nel complesso, queste sono le 3 più importanti fattore da considerare quando si sta pensando a dove buttare i propri soldi.
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