KIS ActivESG: la soluzione ESG long-short di Kairos Partners SGR

Riccardo Valeri, Portfolio Manager di Kairos, presenta il nuovo prodotto ESG long-short studiato per chi punta al valore dell’analisi fondamentale nella composizione del portafoglio, secondo i criteri ESG.

UNO SCENARIO DINAMICO

La crescente attenzione ai temi legati alla sostenibilità sta cambiando il settore degli investimenti ridefinendone gli obiettivi: creare valore e concorrere al benessere di tutti, comprese le generazioni future. Kairos considera i fattori ESG (Environmental, Social and Governance) determinanti per un modello di investimento moderno ed efficiente e per questo motivo ha scelto di creare una gamma di prodotti in chiave ESG con la quale desidera indirizzare in modo attivo gli investimenti verso la sostenibilità, continuando a perseguire l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei propri clienti, in una logica di continuità e di conservazione del capitale, contribuendo, giorno dopo giorno, alla costruzione di un mondo più equo.

UNA SOLUZIONE INNOVATIVA

Kairos International Sicav ActivESG è la soluzione di Kairos orientata agli investimenti sostenibili e socialmente responsabili. Si tratta di uno dei primi prodotti ESG long-short del mercato italiano, che investe prevalentemente in azioni europee di media e grande capitalizzazione e che si prefigge l’obiettivo di offrire un apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine, con una volatilità inferiore rispetto al mercato di riferimento. La costruzione del portafoglio si basa su un processo trasparente ideato sinteticamente in tre fasi:
  1. il Team di gestione applica tre filtri selettivi in ottica ESG all’universo investibile rappresentato da tutte le società europee a media e grande capitalizzazione; da questa analisi scaturiscono idee di investimento (long e short);
  2. partendo dall’indice Stoxx Europe 600 ESG-X** e grazie al supporto di modelli proprietari di valutazione finanziaria, il Team di gestione effettua un’attenta analisi quantitativa che porterà alla definizione del portafoglio modello (long);
  3. il portafoglio modello, unitamente alle idee di investimento di cui sopra, saranno oggetto di un approfondito processo di analisi fondamentale che porterà alla definizione di KIS ActivESG.
filtri ESG
filtri ESG
KIS ActivESG rappresenta quindi la risposta alle esigenze di una clientela sensibile alle tematiche ESG che, in più, può contare sull’expertise di Kairos nell’analisi fondamentale e dunque nelle capacità di selezione dei titoli, oltreché in metodologie di gestione alternative, DNA del Gruppo.
processo di investimento
processo di investimento

UN TEAM DI GESTIONE DEDICATO Kairos ha deciso di affidare ActivESG ad un team di gestione formato da Riccardo Valeri, Portfolio Manager specializzato sul mercato azionario europeo, da Massimiliano Comità, Co-Portfolio Manager con un’esperienza pluriennale nella gestione di portafogli personalizzati e decennale nell’attività di risk management, e da Sabino Delfino, Co-Portfolio Manager con una consolidata competenza nell’analisi quantitativa e di risk management.

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