Intervista a Mario Ambrosi, presidente di EFPA Italia, in occasione dell’Efpa Meeting 2017. Si è parlato delle sfide della consulenza finanziaria in questo ultimo scorcio di anno. Ma, soprattutto, dell’arrivo della direttiva MIFID2, il 3 gennaio 2018.
EFPA Italia è una delle affiliate dell’European Financial Planning Association™ (EFPA), Associazione senza fine di lucro (AISBL), con sede a Bruxelles; essa costituisce, a livello europeo, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione professionale per i Financial Advisors e per i Financial Planners. Più di 20.000 professionisti sono certificati nel continente.
EFPA Italia promuove gli standard formativi di qualità; certifica/accredita percorsi formativi; organizza esami finalizzati al rilascio delle diverse certificazioni professionali studiate per le diverse conoscenze e competenze richieste in funzione dei ruoli ricoperti e/o delle mansioni svolte nel settore della consulenza in materia di investimenti. Più nello specifico, la mission di EFPA Italia consiste:
nell’armonizzare l’offerta formativa rivolta alle diverse figure professionali che operano nel mercato finanziario;
nel certificare programmi formativi che presentino standard qualitativi rigorosi attraverso l’attività didattica dei più importanti enti di formazione del settore;
nel collaborare con le istituzioni finanziarie per promuovere la certificazione presso gli operatori finanziari; questo al fine di incrementare la qualità professionale dell’offerta;
nel diffondere la cultura dell’aggiornamento professionale costante e continuativo nel tempo.
Le sfide della consulenza finanziaria: Federico Pons
Federico Pons, country head di Janus Henderson Investors, in occasione dell’Efpa Meeting 2017
Le sfide della consulenza finanziaria: Isabel Reuss
Isabel Reuss senior portfolio manager european SRI equities di Allianz Global Investors, in occasione dell’Efpa Meeting 2017
Le sfide della consulenza finanziaria: Fabiano Galli
Fabiano Galli, senior retail sales manager di AXA Investment Managers, in occasione dell’Efpa Meeting 2017
Le sfide della consulenza finanziaria: Gabriella Berglund
Gabriella Berglund, investor relations manager di Comgest, in occasione dell’Efpa Meeting 2017
