consulenza finanziaria

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La Consulenza Digitale e la sua evoluzione

Quanto e come gli strumenti e le metodologie digitali possono aiutare e migliorare lo sviluppo del rapporto tra consulente e cliente, dal primo approccio sino alla sottoscrizione di polizze e prodotti finanziari. Di questo, e in generale del ruolo sempre più importante della tecnologia nella consulenza finanziaria e assicurativa, si è parlato con Ezio Peroni, Responsabile della Rete Alleanza e Paolo Zucca, Vice Caporedattore Finanza Il Sole 24 Ore, su @Rete Money il 27 ottobre 2016.

DaDaMoney

2 Novembre 2016

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La voce del consulente. Gli strumenti multi asset

Il ruolo degli strumenti Multi Asset nell'attuale contesto di mercato secondo Laura Corti, Private Banker

Advisor

27 Ottobre 2016

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Robo-4-advisor, al via la piattaforma italiana per i consulenti 3.0

Robo-4-advisor, al via la piattaforma italiana per i consulenti 3.0 Modernizzare la figura del consulente finanziario, valorizzare il suo tempo liberando risorse. Costruire soluzioni di investimento, non solo – e non tanto – portafogli modello buoni per tutte le stagioni, cioè per nessuna. Questo perché nei mercati, che non sono statici ma multiperiodali, comandano le […]

DaDaMoney

20 Ottobre 2016

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Ecco come cambieranno le strategie di Credit Suisse nel retail. Parla Frank Di Crocco

tramite YouTube Capture

DaDaMoney

19 Ottobre 2016

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Pianificazione finanziaria: che cos’è? Risponde Luca Mainò, Consultique

Pianificazione finanziaria: che cos’è? Risponde Luca Mainò, Consultique. La pianificazione è il servizio di punta dei consulenti finanziari indipendenti. Già nel 2010 Consultique aveva preparato un paper sull’argomento. Venivano analizzate domanda ed offerta sulla pianificazione. Sul lato della domanda: perché è fondamentale per il cliente pianificare? Perché deve gestire l’incertezza e le scelte che deve […]

DaDaMoney

17 Ottobre 2016

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Robo Advisor & dintorni. Parla Paolo Sironi di IBM

Robo Advisor & dintorni. Parla Paolo Sironi di IBM. Ascosim – Associazione delle società di consulenza finanziaria ha invitato Sironi a parlare della “digitalizzazione del servizio di consulenza”. L’argomento è tra i più innovativi e tra quelli che maggiormente riscuotono interesse adesso nel mondo finanziario. Sironi presenta il libro che parla di questi argomenti in […]

DaDaMoney

6 Ottobre 2016

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L’indipendenza di AcomeA al servizio dei consulenti indipendenti. Matteo Serio a FeeOnly 2016

L’indipendenza di AcomeA al servizio dei consulenti indipendenti. Matteo Serio a FeeOnly 2016 Matteo Serio di AcomeA SGR intervistato al 6° Congresso Nazionale #feeonly2016 Edizione eccellente, grande affluenza di pubblico, molto più del 2016, interventi qualificati. Il consulente indipendente è una figura in evoluzione. Cosa offre AcomeA a questa figura professionale? Gestori di fondi indipendenti […]

AcomeA

29 Settembre 2016

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Obiettivi e argomenti comuni per i consulenti. Parla Maurizio Bufi, presidente ANASF

Obiettivi e argomenti comuni per i consulenti. Parla Maurizio Bufi, presidente ANASF. L’occasione è il 6° convegno nazionale Fee Only, organizzato da Consultique. Con la nuova normativa, consulenti delle reti e quelli autonomi saranno nello stesso albo. Ci sono obiettivi ed argomenti condivisibili? Quando è stata pensata la casa comune della consulenza, sono nati anche […]

Anasf

28 Settembre 2016

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Perché è importante avere tutti i consulenti insieme? Parla Giuseppe Romano di Consultique

Perché è importante avere tutti i consulenti insieme? Parla Giuseppe Romano di Consultique. Perché organizzare un convegno in cui riunire tutte le figure professionali del consulente indipendente? Perché è ancora l’unico appuntamento che ci sia in Italia di questo tipo. Il nostro scopo è stato quello, primi in Italia, di canalizzare la conoscenza verso questa […]

DaDaMoney

28 Settembre 2016