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Seminario Anasf: Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale – Catania

Organizzato da Anasf

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I seminari Anasf, che costituiscono punteggio formativo per accedere all’esame EFA e sono accreditati per il mantenimento annuale della certificazione EFA in modalità A ed EFP per quattro ore sono organizzati in partnership con Anima e JP Morgan Asset Management.

L’attività dei consulenti finanziari si sta sempre di più ampliando verso la pianificazione finanziaria e patrimoniale; tuttavia, l’approccio al cliente, nonché le soluzioni proposte, sono ancora troppo spesso ancorati ad una semplice logica di costruzione di portafoglio. La pianificazione, invece, dovrebbe porre maggiore enfasi sull’analisi dell’attuale tenore di vita del cliente e dei rischi che possono incidere sul loro benessere. L’intervento propone una serie di considerazioni ed esemplificazioni per sensibilizzare i consulenti verso una maggiore proattività nella disamina delle esigenze di consumo prospettiche dei propri clienti, anche e soprattutto a seguito dei mutamenti nelle caratteristiche demografiche delle famiglie italiane.

Data e ora

  • 28 Aprile 2018
    14:30 - 17:00

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Aggiungi al calendario 2018-04-28 2:30:00 pm 2018-04-28 5:00:00 pm Europe/Rome Seminario Anasf: Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale – Catania I seminari Anasf, che costituiscono punteggio formativo per accedere all’esame EFA e sono accreditati per il mantenimento annuale della certificazione EFA in modalità A ed EFP per quattro ore sono organizzati in partnership con Anima e JP Morgan Asset Management. L’attività dei consulenti finanziari si sta sempre di più ampliando verso la pianificazione finanziaria e […] Plaza Hotel Catania
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