Perché optare per una strategia di investimento tematico?

Le tendenze a lungo termine creano valore: I portafogli tematici possono incrementare l’esposizione a un tema o a una tendenza specifici. Ciò consente agli investitori di incrementare l’allocazione a significative tendenze creatrici di valore e a tendenze che li riguardano personalmente (sanità, invecchiamento, trend demografici).

Definizione specifica: Le strategie tematiche sono in grado di offrire investimenti specifici e dettagliati, in grado di ottimizzare l’asset allocation tramite una strategia di tipo “core-satellite”. Le strategie tematiche vanno al di là dei fondi settoriali, venendo definite in base al tema di investimento ed essendo in grado di perseguire opportunità nell’ambito di settori tradizionali o indicizzati.

Investimento dedicato: I portafogli tematici sono in grado di investire in una gamma più ampia di titoli nell’ambito di una tendenza, ottimizzando l’opportunità di trarne vantaggio.

Temi significativi: Investire in questi strumenti offre una gamma di strategie azionarie globali a carattere tematico per aiutare ad investire sulle tendenze e sulle società di domani. Si fa fronte fronte alla crescita e all’invecchiamento delle popolazioni e all’avvento di tecnologie rivoluzionarie tramite strategie a carattere demografico, di impatto oncologico e imperniate sui settori biotecnologico e robotico e su marchi leader.

I processi di investimento adottati hanno carattere globale, e non sono limitati da definizioni di categoria storiche o rigide in uso nell’industria degli investimenti. Pur essendo attentamente definito, ciascun universo di investimento può ignorare i confini settoriali per comprendere la totalità del tema target.

L’investimento tematico può comportare un’elevata percentuale di titoli market-sensitive o una sostanziale esposizione a un singolo settore. In qualsiasi dato momento, i segmenti in questione possono incontrare o meno il favore dei mercati finanziari. Al fine di investire con la dovuta convinzione quando si gestiscono portafogli tematici, è necessaria una notevole esperienza di mercato.

I fondi tematici stanno sperimentando un’evoluzione importante, che ha portato ad aumentare l’offerta dei prodotti a disposizione degli investitori. Le SGR a livello internazionale hanno gareggiato per essere i pionieri nel fornire all’investitore dei prodotti focalizzati su tematiche ben precise. L’innovazione si concentra principalmente sui fondi azionari, ma è possibile trovare anche prodotti obbligazionari.